Daniel Wüest, Portfolio Manager bei Crossinvest Zürich, über die Erfolgsfaktoren in seiner Profession und den Fokus auf die Bedürfnisse des Kunden als das Mass aller Dinge.
Wie würden Sie Ihre aktuelle Stelle bei Crossinvest Zürich im Vergleich zu vorgängigen Karrierestationen beschreiben?
Hier gefällt mir die Kombination von relevanter Grösse mit der Flexibilität eines kleineren Unternehmens. Die kurzen Wege innerhalb der Organisation fördern den unternehmerischen Ansatz. Man kann als Mitarbeiter etwas bewegen. Bei Grossunternehmen war das nicht immer einfach. Trotzdem hat unser Unternehmen eine Grösse, die gegenüber einer kleinen Organisation neue Möglichkeiten schafft, gerade auch im Aussenauftritt.
Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren im Portfolio Management?
Wie in vielen anderen Berufen auch, ist disziplinierte Arbeit die Wurzel des Erfolgs im Portfolio Management. Die korrekte Verarbeitung von Inputs unserer Anlagespezialisten, welche die verschiedenen Sektoren abdecken und ein gewisses Mass an Bescheidenheit gegenüber dem Markt sind essentiell. Zudem müssen zwingend vor jeder Anlage-Entscheidung die Bedürfnisse des Kunden in Betracht gezogen werden.
Wie stellt man im dynamischen Portfolio Management sicher, dass die sich verändernden Anlegerbedürfnisse in Investmententscheidungen Niederschlag finden?
Die überschaubare Grösse unserer Firma hat den Vorteil, dass wir in ständigem Austausch mit den Kundenbetreuern stehen und somit sehr schnell und flexibel auf sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren können. Zudem sind wir in der Lage, dem Kunden individuelle Lösungen nach seinen Bedürfnissen zu bieten. Nicht zuletzt dank dem Einsatz einer effizienten IT-Umgebung.
Wie wichtig ist heutzutage die Spezialisierung der Portfolio Manager hinsichtlich Sektoren wie auch Anlageklassen?
Langfristige, strukturelle Trends beeinflussen die Performance markant. Um davon zu profitieren ist es unerlässlich, dass Know-how über die Eigenheiten der betroffenen Sektoren besteht. Ein Sektor-Spezialist ist in der Lage, einzelne technologische Entwicklungen auf ihr Potential hin zu beurteilen und kann so „Stolperfallen“ umgehen. Der Generalist ist nur schon durch die schiere Masse an Information kaum in der Lage, die Übersicht zu behalten.
Haben Sie ein Lebensmotto oder einen Investment-Leitsatz, der Ihre Karriere prägt?
Ein Satz, der schön beschreibt, dass die erwähnte Bescheidenheit dem Markt gegenüber sehr wichtig ist: „Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, sondern diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern.“ Dieses Zitat stammt übrigens nicht, wie häufig angenommen, von Charles Darwin, sondern von Leon C. Megginson, einem Professor aus Louisiana.
Wie gestaltet sich die Teamarbeit im Portfolio Management mit Kollegen in den Bereichen Relation oder Risk Management?
Die Art der Zusammenarbeit in unserem Unternehmen hat mich von Beginn weg fasziniert. Jeder ist darauf aus, dem Kollegen zu helfen und damit dessen Leistung zu unterstützen. Dasselbe gilt für die Interaktion mit dem Risk Management, welches trotz Kontrollfunktion auch immer versucht, Lösungen für anstehende Herausforderungen anzubieten.
